银河证券-建材行业动态报告:行业景气度有望见底回升-22线上买球平台0804

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  2022年7月份建筑材料工业景气指数为96.2点,较上月下降7.6点,低于临界点,景气度持续下行。(慧博投研资讯)7月全国多省市水泥企业开展错峰限产,天数明显高于去年同期,水泥生产明显下降。同时,受高温、降雨、疫情零星局部散发等影响,市场需求偏弱,产品价格疲软,库存高企。从分项指数来看,建材行业工业价格指数、线上买球平台生产指数、投资需求指数均有所回落,低于临界点。国际贸易指数有所回升。水泥产量创新低。2022年1-6月全国水泥累计产量9.77亿吨,创近11年新低,同比下降15%,较1-5月增长0.3个百分点,其中6月单月水泥产量为1.96亿吨,同比减少12.90%,较5月份增加4.1个百分点,6月份增速虽有增加,但水泥产量较去年同期仍有较大差距。水泥产量大幅下降的原因是地产作为水泥主要下游领域,地产不景气、资金紧张等问题导致地产端对水泥需求走低,今年水泥旺季不旺,熟料库存维持高位,水泥企业去库存压力加大,生产动力不足,多数地区夏季错峰停窑时间延长,水泥产量下降。在稳增长背景下,基建投资将进一步发力,带动水泥市场需求。

  玻璃库存高位。2022年1-6月平板玻璃产量为5.15亿重量箱,同比增长0.4%,增速较1-5月减少0.1个百分点,其中6月单月产量环比下降1%,同比下降0.1%。线上买球平台6月份平板玻璃供给量同比、环比均有小幅下降,线上买球平台但受下游地产影响,市场需求疲软,产量收缩不及市场需求下降水平,玻璃库存高位,6月份浮法玻璃企业周度库存为7030.40万重量箱,同比增长297.37%,环比增长9.04%。

  主要关注以下投资方向:(1)受益于行业集中度提升的消费建材龙头:公元股份、北新建材、东方雨虹、科顺股份、坚朗五金、伟星新材。(2)受益于风电以及出口需求提升的玻纤龙头:中国巨石。(3)多业务布局的玻璃龙头旗滨集团。(4)受益于基建投资回暖的水泥行业区域龙头华新水泥、上峰水泥。风险提示:行业新增产能超预期的风险;原材料价格涨幅超预期的风险等

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